Kurzfilm, UK/Deutschland, 2007, 14:00 min, 16mm, Farbe
Nach langer Zeit an einem fremden Ort, kehr Francis Quay in seine Heimatstadt zurück, begleitet nur von einem Brief seiner alten Liebe, Joanne. Er sucht nach ihr. Zu seiner großen Überraschung wird er ewartet – nicht von Joanne, sondern von Leuten, die vorgeben ihm helfen zu wollen, sie zu finden.
Er versucht seine eigenen Nachforschungen anzustellen, aber trifft dabei immer wieder auf die selben Leute. Zugleich verändert jede Information, die er erhält das Bild, das er von Joanne hat. Alles um ihn herum scheint aus verschiedenen Zeit- und Realitätsebenen zu bestehen, die nebeneinander existieren und sich vermischen – bis sie sich wieder zu einer einzigen Realität vereinen.
Der Film bleibt in seiner Form experimentell und erzählt seine assoziative Geschichte anspielungsreich.